WPSB旨在通过普及知识和诀窍，给所有金融持证人赋能，以帮助其客户进行财富规划，开展持证人之间的常规交流，提升其专业水准，针对不同目标客户群，为规划师量身打造高质量教育计划。

WPSB期望为财富规划设计一整套黄金级标准，打造高级财富规划的全球性标杆。

WPSB积极为从业者开发全球化竞争能力，实时业务更新标准，提升专业技能，并通过考试及各类活动，给予合格的持有人相关的认证资格。WPSB开发完整的课程和实务操作内容，强化参与者的相关技能，并将从业人员必备的知识与客户的利益紧密结合，致力于在财富规划和财富传承方面提供整体解决方案。