国际财富传承与规划标准委员会

Wealth Planing Standard Board(WPSB)

国际财富传承与规划标准委员会(Wealth Planning Standards Board,简称WPSB)总部位于新加坡,由全球财富传承领域的资深专家监管及运作。作为一家专注于亚太地区高净值客户财富传承研究与服务的专业机构,WPSB通过培训、认证、沙龙、研讨会及高端论坛等多种形式,积极促进专业财富传承理念与实践在亚太地区的应用与发展。

WPSB致力于推动财富规划的专业化与标准化,旨在通过推广其专业的财富传承认证体系,将系列认证课程打造成为财富规划领域的重要标杆。

WPSB中国中心于2023年开始筹备,并于2024年8月正式获得WPSB授权成立。作为WPSB在中国大陆地区的官方授权机构,中国中心致力于推广WPSB财富传承规划认证体系,为境内的金融机构提供专业的认证服务与人才发展解决方案。

FOUR STEPS TO WEALTH

财富“四部曲”

财富

建立商业帝国和积累家族财富的历程

财富

通过资产配置和全球投资来增加财富的历程

财富

通过税收筹划和架构建设来保存及保护企业和财富的历程

财富

通过家族治理和人才管理将企业和财富传承给二代的历程,以及将部分财富捐赠给具有社会责任的慈善机构

OUR BELIEF

我们的信念

教育

Education

赋能持证人以丰富的财富规划知识以及相关工具

考核

Examiantion

赋能持证人将知识体系和核心能力应用于现实世界

参与

Engagement

赋能持证人积极参与专业团队合作,提供财富规划解决方案

体验

Experience

赋能从业人员通过亲身实践,熟悉实操业务

延伸

Extention

赋能持证人向其客户延伸和增强影响力

我们的使命

Our Mission
WPSB旨在通过普及知识和诀窍,给所有金融持证人赋能,以帮助其客户进行财富规划,开展持证人之间的常规交流,提升其专业水准,针对不同目标客户群,为规划师量身打造高质量教育计划。

我们的愿景

Our Vision
WPSB期望为财富规划设计一整套黄金级标准,打造高级财富规划的全球性标杆。

我们的标准

Our Standard
WPSB积极为从业者开发全球化竞争能力,实时业务更新标准,提升专业技能,并通过考试及各类活动,给予合格的持有人相关的认证资格。WPSB开发完整的课程和实务操作内容,强化参与者的相关技能,并将从业人员必备的知识与客户的利益紧密结合,致力于在财富规划和财富传承方面提供整体解决方案。