认证介绍

国际家族办公室规划师(Qualified Family Office Adviser, QFOA)是由新加坡Wealth Planning Standard Board(WPSB)与香港Institute of Financial Planners of Hong Kong(IFPHK)联合颁授的国际高端专业认证,被誉为家族办公室领域的黄金标准认证

认证定位

专为培养家族办公室高端专业顾问人才设立,聚焦家族办公室架构设计、治理体系构建、资产配置管理及跨代传承规划,打造国际化高端财富管理人才。

核心能力

持证人具备为高净值及超高净值家族提供全维度家族办公室服务的系统能力,实现财富管理、治理结构与家族传承目标的高度协同。

QFOA持证人核心服务范畴

家族办公室设立与架构设计
治理机制与制度体系构建
资产结构规划与配置管理
财富传承与代际规划
跨境财富管理与全球资产布局
家族财富生态系统构建

课程体系

QFOA课程体系基于WPSB与IFPHK制定的国际专业标准体系,确立了家族办公室顾问领域的全球专业基准,致力于培养制度化、专业化、可持续发展的家族办公室体系高端顾问型人才。

课程核心掌握内容

  • 家族办公室整体架构设计
  • 治理体系与合规框架构建
  • 财富传承与继承规划模型
  • 资产管理与配置体系
  • 家族财富生态系统构建模式

课程学习形式

M1–M5:在线精品课程

总计7小时,灵活学习,随时掌握

M6–M11:线下课堂/线上直播

总计11小时,互动教学,深度解析

授课语言

提供英文中文授课版本,满足不同学习需求

课程模块详情

课程模块 学习时长(小时)
M1 QFOA 的价值与专业优势 0.5
M2 家族传承理念与整体解决思维 1.5
M3 家族传承理念与整体解决思维 0.5
M4 六大家族办公室设立国家比较分析 2
M5 家族办公室的类型、架构与核心功能 2.5
M6 家族传承方案总览:工具与系统整合 3.5
M7 五家管理之一:家业管理 2
M8 五家管理之二:家财管理 3
M9 五家管理之三:家人管理 1.5
M10 五家管理之四:家险管理 0.5
M11 五家管理之五:家风与家族精神传承 0.5

注:M1-M5为在线精品课程,M6-M11为线下实体课堂/线上直播课程

证书认可

QFOA证书样张

权威颁授 · 全球认可

新加坡WPSB香港IFPHK联合官方认证,是行业高度认可的专业资质证明。

地域认可

在新加坡、香港及中国大陆等亚洲金融中心广泛认可。

机构认可

受到私人银行、家族办公室机构及国际财富管理机构高度认可。